[crm_tabs_dashboard]
👥 ניהול לקוחות
רשימת לקוחות
ממשק מרכזי לניהול כל לקוחות המשרד — חיפוש מיידי, עמודות לבחירה, ניהול סטטוס וגישה מהירה לדשבורד
📋 סקירה כללית
תצוגת רשימת הלקוחות מציגה את כל לקוחות המשרד בטבלה נוחה וגמישה. ניתן להגדיר אילו עמודות יוצגו, לחפש לקוחות, לדפדף בין דפים ולנהל סטטוס פעילות — הכל מבלי לעזוב את הדף.
חיפוש חכם
חיפוש חי לפי שם לקוח או ת.ז. — תוצאות מיידיות תוך כדי הקלדה
עמודות לבחירה
בחר אילו עמודות יוצגו וסדר אותן לפי גרירה. נשמר לכל משתמש בנפרד
דפדוף
25 לקוחות בכל עמוד עם ניווט נוח
דוחות ומשימות
תג צבעוני — כמה דוחות פתוחים ומשימות יש לכל לקוח
ניהול סטטוס
סמן לקוחות כלא פעילים ישירות מהטבלה עם אישור לפני שינוי
מעבר לדשבורד
לחיצה על לקוח פותחת את הדשבורד המלא בטאב חדש
⚙️ בחירת עמודות מותאמת אישית
לחץ על ⚙️ בפינה הימנית העליונה של הרשימה כדי לפתוח את חלונית הגדרת העמודות. ניתן לבחור אילו עמודות יוצגו ולסדר את סדרן לפי גרירה.
⚙️ הגדרת עמודותגרור לשינוי סדר
⠿
✓
שם מלאברירת מחדל⠿
✓
ת.ז.ברירת מחדל⠿
✓
טלפוןברירת מחדל⠿
✓
דוחות פתוחיםברירת מחדל⠿
✓
שירותיםברירת מחדל⠿עיראופציונלי
⠿לקוח מאזאופציונלי
⠿משימות פתוחותאופציונלי
💡 ההגדרות נשמרות לכל משתמש בנפרד — כל אחד מגדיר את התצוגה שלו מבלי להשפיע על שאר הצוות
● ניהול פעיל / לא פעיל
ניתן לסמן לקוחות כלא פעילים ישירות מהטבלה ולסנן את התצוגה לפי סטטוס.
● פעיל
לקוח פעיל
מוצג בברירת מחדל. כשעוברים על השורה מופיע הבאדג׳ — לחיצה עליו תציג אישור לפני שינוי הסטטוס.
○ לא פעיל
לקוח לא פעיל
השורה מוצגת אפורה ומעומעמת. כשעוברים עליה מופיע כפתור הפעלה מחדש.
סינון לפי סטטוס
סינון:
פעילים
הכל
לא פעילים
| שם מלא | ת.ז. | דוחות פתוחים | שירותים | |
|---|---|---|---|---|
| יוסי כהן | 123456789 | 3 | מע״מ, ביטוח לאומי | |
| רחל לוי | 987654321 | 0 | הכנסה שנתית | |
| דוד ישראלי | 111222333 | 0 | — |