רשימת לקוחות
ממשק מרכזי לניהול כל לקוחות המשרד — חיפוש מיידי, עמודות לבחירה, ניהול סטטוס וגישה מהירה לדשבורד
📋 סקירה כללית
תצוגת רשימת הלקוחות מציגה את כל לקוחות המשרד בטבלה נוחה וגמישה. ניתן להגדיר אילו עמודות יוצגו, לחפש לקוחות, לדפדף בין דפים ולנהל סטטוס פעילות — הכל מבלי לעזוב את הדף.
⚙️ בחירת עמודות מותאמת אישית
לחץ על ⚙️ בפינה הימנית העליונה של הרשימה כדי לפתוח את חלונית הגדרת העמודות. ניתן לבחור אילו עמודות יוצגו ולסדר את סדרן לפי גרירה.
● ניהול פעיל / לא פעיל
ניתן לסמן לקוחות כלא פעילים ישירות מהטבלה ולסנן את התצוגה לפי סטטוס.
לקוח פעיל
מוצג בברירת מחדל. כשעוברים על השורה מופיע הבאדג׳ — לחיצה עליו תציג אישור לפני שינוי הסטטוס.
לקוח לא פעיל
השורה מוצגת אפורה ומעומעמת. כשעוברים עליה מופיע כפתור הפעלה מחדש.
סינון לפי סטטוס
| שם מלא | ת.ז. | דוחות פתוחים | שירותים | |
|---|---|---|---|---|
| יוסי כהן | 123456789 | 3 | מע״מ, ביטוח לאומי | |
| רחל לוי | 987654321 | 0 | הכנסה שנתית | |
| דוד ישראלי | 111222333 | 0 | — |
הגדרת שירותים וחבילות
טופס להוספת שירותים חדשים וחבילות שירות למשרד — הכל בממשק אחד נוח
📋 סקירה כללית
עמוד הגדרת השירותים מאפשר להוסיף שירותים וחבילות למשרד. הטופס מורכב משני טאבים — שירות וחבילה — עם מעבר פשוט ביניהם.
📝 טאב שירות — שדות הטופס
לחץ על הטאב שירות כדי להוסיף שירות חדש. מלא את השדות הבאים:
פרטים בסיסיים
| שדה | הסבר | חובה? |
|---|---|---|
| שם השירות | שם ברור שיופיע ללקוחות ובדוחות | כן |
| קטגוריה | לקוח / עסק — לאיזה סוג ישות השירות שייך | כן |
| סוג שירות | חוזר (תדירות קבועה) או חד-פעמי | כן |
| ישויות | סמן לאילו סוגי לקוחות השירות מתאים | לא |
| אייקון | סמל שיזהה את השירות בממשק | לא |
תמחור
בחר סוג תמחור:
מחיר קבוע בשקלים
הזן מחיר לפני מע״מ — המערכת מחשבת אוטומטית את המחיר כולל מע״מ (17%). מתאים לרוב השירותים.
אחוז מהמחזור
הזן אחוז. ניתן לבחור האם האחוז כולל מע״מ או לא. מתאים לשירותי הנהלת חשבונות.
תדירויות (לשירות חוזר)
לכל שירות חוזר ניתן להגדיר מספר תדירויות — כל אחת עם מחיר שונה. לדוגמה: שירות מע״מ יכול להיות חודשי, דו-חודשי, או רבעוני — כל אחד במחיר אחר.
לחץ "+ הוסף תדירות" להוספת אפשרות נוספת
ניתן להוסיף כמה תדירויות שנדרש. לכל תדירות יש מחיר לפני מע״מ ואחרי מע״מ. ניתן לגרור את התדירויות לשינוי סדר.
תחנות ומשימות
לכל שירות ניתן להגדיר תחנות עבודה — שלבים שהעובד צריך לעבור בביצוע השירות. כל תחנה יכולה לכלול מספר משימות קטנות.
דדליין
ניתן להגדיר תאריך יעד להגשה. המערכת תחשב אוטומטית את הדדליין לפי:
| סוג דדליין | הסבר |
|---|---|
| קבוע | יום מסוים בכל חודש — למשל: תמיד עד ה-15 |
| ימים מתום התקופה | X ימים אחרי סוף החודש/רבעון |
| לפי דוח | הדדליין נקבע לפי הדוח המקושר |
לאחר מילוי כל השדות — לחץ 💾 שמור שירות. יופיע toast קצר שמאשר ששמירה בוצעה.
📦 טאב חבילה — שדות הטופס
לחץ על הטאב חבילה כדי ליצור חבילת שירותים. חבילה מאגדת מספר שירותים קיימים יחד במחיר כולל אחד.
| שדה | הסבר | חובה? |
|---|---|---|
| שם החבילה | שם שיזהה את החבילה | כן |
| מחיר כולל | המחיר הכולל של החבילה (לפני מע״מ) | לא |
| שירותים כלולים | בחר מהרשימה אילו שירותים קיימים נכללים בחבילה | כן |
| ישויות | נקבע אוטומטית לפי השירותים שנבחרו — חיתוך של הישויות המשותפות | — |
| תיאור | הסבר קצר על מה כולל החבילה | לא |
ניהול ועריכת שירותים
טבלה לצפייה, עריכה ומחיקה של כל השירותים והחבילות של המשרד — ישירות בתוך הטבלה ללא פתיחת חלונות
📋 סקירה כללית
הטבלה מציגה את כל השירותים והחבילות שהוגדרו למשרד. היא עובדת יחד עם טופס הגדרת השירותים — שניהם נמצאים באותו עמוד באתר.
✏️ עריכה ישירה בטבלה (Inline)
זוהי הפיצ׳ר המרכזי של הטבלה — ניתן לערוך כמעט כל שדה ישירות בתוך הטבלה, בלי לפתוח חלונות או לגלול למעלה לטופס.
איך עורכים שדה?
| שלב | מה עושים |
|---|---|
| 1 | לוחצים על השדה שרוצים לערוך בטבלה |
| 2 | השדה הופך לשדה עריכה (input / dropdown) |
| 3 | משנים את הערך |
| 4 | לוחצים מחוץ לתא — מופיע popup קטן "האם לשמור?" |
| 5 | לוחצים שמור לאישור, או בטל לביטול |
שדות הניתנים לעריכה inline
| שדה | סוג עריכה |
|---|---|
| שם השירות / חבילה | שדה טקסט |
| קטגוריה | רשימה נפתחת |
| ישויות | chips — לחיצה להפעלה/כיבוי |
| מחיר | שדה מספרי |
| תדירויות | popover עם טבלת תדירויות ומחירים |
| דדליין | popover עם שדות תאריך |
| תחנות ומשימות | עורך תחנות מפורט |
🔍 חיפוש וסינון
מעל הטבלה יש שורת חיפוש וסינון:
חיפוש לפי שם
הקלד שם שירות או חבילה — הטבלה מסננת מיידית ומציגה רק את השורות המתאימות.
🗑️ מחיקת שירות או חבילה
לכל שורה בטבלה יש כפתור מחיקה 🗑️ בצד. לחיצה עליו פותחת popup אישור עם שם הפריט — כדי למנוע מחיקה בטעות.
מחיקת שירות
מחיקת שירות תסיר אותו מהמשרד. לקוחות שכבר מקבלים את השירות לא יושפעו — השירות יוסר רק מרשימת השירותים הזמינים.
מחיקת חבילה
מחיקת חבילה מסירה אותה מרשימת החבילות. השירותים הכלולים בה לא נמחקים — הם ממשיכים להתקיים כשירותים עצמאיים.
📌 קשר בין הטופס לטבלה: הטופס והטבלה נמצאים באותו עמוד באתר. כאשר מוסיפים שירות חדש בטופס, הוא מופיע אוטומטית בטבלה למטה — ללא צורך לרענן את הדף.